Лиды, Запланировать и Свои лиды: что где и зачем

01Три похожих названия — три разные задачи

Три пункта меню звучат почти одинаково, но решают разные задачи. Разделение на самом деле простое.

• Лиды (/leads) — обращения, которые ещё не стали заказом: клиент думает, не дозвонился, торгуется. Это воронка до-заказа с напоминаниями «перезвонить».
• Запланировать (/scheduled) — работа точно будет: диспатч-заявка с датой и временем выезда и напоминанием перед выездом.
• Свои лиды (/my-leads) — вообще не список обращений, а менеджер источников твоих собственных заказов: Google, Yelp, сайт, сарафан — с ROI по каждому.

02Лиды: воронка до-заказа

Лид — это обращение, которое ещё не превратилось в заказ. Клиент думает, не дозвонился, торгуется. Страница держит их в поле зрения, чтобы никто не потерялся.

В карточке лида: клиент, телефон, адрес, тип работы, источник и заметка. Напоминание — это дата и время «перезвонить»: придёт письмо, а на открытом лиде висит бейдж с датой, чтобы не забыть.

Лид живёт по простому пути: открыт → конвертирован в заказ или архив с причиной. Причины архива фиксированные: не дозвонился, дорого, ушёл к конкуренту, не интересно, перезвонить позже, другое. Потом эти причины видно в аналитике потерь — понятно, где именно уходят клиенты.

• Вкладки со счётчиками — открытые, с напоминанием, конвертированные, архив.
• Создать заказ — кнопка переносит данные клиента в новый заказ и линкует его с лидом.

03Запланировать: работа, которая точно будет

Сюда попадает работа, по которой уже есть договорённость: диспатч-заявка с датой и временем выезда. Есть два режима ввода.

• Вставить текст диспетчера — вся паста в одно поле, программа разберёт сама. Под полем живой предпросмотр: зелёный «всё распознано» или жёлтый «распознано частично».
• Заполнить вручную — если пасты нет или хочешь контроля.

Два поля времени работают в паре: Scheduled for — когда выезжать (по умолчанию через 2 часа, шаг 15 минут), и Remind me at — когда прислать напоминание (по умолчанию за 30 минут до выезда).

Список планов делится на вкладки: Предстоящие · Просроченные · Выполненные · Все. Просроченные подсвечены красной рамкой, а выезд меньше чем через час — янтарной подсветкой. На карточке доступны «Выполнено» и «Удалить».

В форме есть необязательные тип лида и источник: заполнишь — атрибуция сама переедет в будущий заказ. А внутри уже созданного заказа есть «Запланировать возврат» — это форма нового плана с уже подставленным клиентом.

04Свои лиды: менеджер источников с ROI

Здесь легче всего запутаться, поэтому повторим прямо: Свои лиды — это не список обращений. Это менеджер источников твоих собственных заказов: Google, Yelp, сайт, сарафан. У каждого источника считается ROI — сколько принёс относительно того, сколько в него вложено.

Задача страницы — ответить на вопрос «какая реклама окупается, а какую пора выключить». Обращения по конкретному клиенту тут не живут — для них есть Лиды.

05Жизненный цикл заказа и добавление задним числом

Общая цепочка жизни заказа простая: Лид → Заказ (открыт) → Заказ (завершён). Отсюда следствие: в Историю попадают только заказы. Лиды и планы живут на своих страницах и в Историю не сваливаются.

Иногда работа уже сделана, а в системе её нет. Для этого есть два пути добавить заказ задним числом.

• Быстрое добавление из Истории — кнопка «+». Вставляешь диспетчерскую пасту, выставляешь дату и сумму. Заказ с суммой сразу считается завершённым.
• Новый заказ — там сверху есть поле «Дата заказа», можно поставить прошлую дату.

06Частые вопросы